18 июля 1981 года Эд и Лоррейн Уоррены присутствовали на обряде изгнания нечистой силы из юного Дэвида Глатцела. Родные мальчика вместе со священником безуспешно пытались справиться с сущностью, и в какой-то момент Эд получил сердечный приступ. Именно тогда Арни, жених старшей сестры Дэвида, решился предложить духу взять его вместо ребенка.
Через несколько недель Арни в порыве необъяснимой ярости убил своего хозяина и позже утверждал, что совершенно не помнит случившегося. Это дело стало первым в истории США, когда обвиняемый в убийстве заявил о демоническом влиянии. Теперь судьба молодого человека зависела от того, смогут ли Уоррены доказать, что за трагедией действительно стояли сверхъестественные силы.