Миранда, не смирившись с утратой дорогого человека, пытается справиться с болью с помощью занятий у психолога. Однако ей начинает казаться, что вокруг сгущается жуткая атмосфера: тени словно оживают, а ночами в тишине раздаются странные пугающие звуки. Попытки найти объяснение у специалиста не приносят результата, и тогда она решается обратиться к тарологу.
Тот раскрывает правду, от которой холодеет в груди: рядом с ней обитает тёмная сила, способная причинить ей гибель. Постепенно отчаяние поглощает Миранду, и сущность берёт верх, заставляя её нападать на тех, кто ей дорог. Люди, которые были ближе всех, оказываются жертвами ужаса, искажёнными неестественными улыбками, словно вырезанными на их лицах.
