1927 год. По рельсам мчится Транссибирский экспресс, скрывающий в своих вагонах не только пассажиров, но и будущее двух государств. В его багажных отделениях лежат бумаги, от которых зависит политический курс СССР и Китая. Кажется, что это обычная поездка среди купцов и военных, но за занавесом повседневности притаились чужие агенты, наёмники и профессиональные убийцы.
Среди путников оказываются двое, которым меньше всего суждено было оказаться рядом: юный красноармеец, ещё полный веры в дело революции, и опытный бывший агент царской разведки, знающий цену предательству. Их дороги пересекаются, потому что враг силён и не имеет границ — и только сотрудничая, они могут успеть вытащить на свет истинные замыслы тех, кто прячет своё лицо за маской обычного пассажира.
